2017年度浙江十大跨国并购案例 台州3家企业上榜

作者:hi现场 日期:2018-06-20 21:34:40 浏览量:24

2018-02-02 00:10 | 浙江境外投资企业协会

跨国并购仍然是浙江省对外投资的主要形式,是浙江省产业转型升级的重要支撑。

浙江省商务厅统计数据显示:2017年1-12月,浙江省以并购形式实现的境外投资项目118个,并购额达53.85亿美元,占同期对外直接投资的比重为55.85%;大项目主要集中在汽车、医药、航空等制造业领域;美国、德国、日本、意大利等发达国家为并购热门国家;从2017年浙江省几个重大的跨国并购项目情况来看,企业跨国并购的主要目的是获取境外资源、先进技术、市场渠道等。

小编综合并购金额大小、行业影响力、业内关注等多方因素,根据媒体公开资料,盘点梳理了10个比较有代表性的浙江企业跨国并购案例。

案例一

技术换市场,吉利收购马来西亚宝腾汽车及其莲花品牌

经过多轮博弈,成功碾压PSA、雷诺及铃木汽车等强大的竞争对手,吉利终将宝腾及旗下莲花收入囊中。2017年5月24日,浙江吉利控股集团与马来西亚DRB-HICOM集团(以下简称“DRB”)签署协议,吉利收购DRB旗下宝腾控股(PROTON Holding)49.9%的股份以及英国豪华跑车品牌路特斯集团(LotusGroup)51%的股份,吉利集团将成为宝腾汽车的独家外资战略合作伙伴。总支出费用至少为12亿元人民币。

吉利收购宝腾,迈出了进军东南亚市场的第一步,有助于扩大吉利集团旗下品牌在亚洲和欧洲的市场份额。吉利将和DRB一起合作推动宝腾莲花的扭亏为盈,不断提升两者的可持续发展。博越将成为吉利第一款在宝腾工厂生产和组装的车型,并使用宝腾名义进行贴牌生产,在东南亚市场生产、经营、营销以及分销博越SUV。

2020年吉利控股集团的产销量将达到300万辆,宝腾和路特斯的加盟,将为吉利进军东南亚市场带来产业协同的基础,从而进一步完善吉利的全球化布局。为宝腾输入技术及产品,以换取东南亚市场,吉利将中国车企曾经的“以市场换技术”的被动局面彻底翻转,开创了中国汽车业技术输出的新时代。

案例二

木林森联手资本收购欧司朗照明业务,进一步延伸产业链

欧洲中部当地时间2017年3月3日,百年德企欧司朗将旗下通用照明业务朗德万斯以4亿欧元的价格整体出售给和谐明芯(义乌)光电科技有限公司(以下简称“明芯光电”),境外交割完成。2018年初,明芯光电正式纳入木林森上市公司体系,至此,历时两年的跨国并购案完美收官。

欧司朗是与GE、飞利浦对标的全球照明巨头。此次收购标的主体——欧司朗麾下主营通用照明的朗德万斯(Ledvance),仅2015年营收就达20亿欧元,贡献了4成营收。木林森将凭借跨国巨头欧司朗的渠道业务和品牌形象等优势扩张自身的海外照明业务,将产业链进一步延伸至下游,而终端营销市场尤其是欧美市场也将因此得以完善。

值得注意的是,此次收购由战略投资者IDG资本主导,木林森、义乌国有资产运营中心等组成的中国财团最终全部完成了对这家百年德企照明业务的收购。在争夺朗德万斯的过程中,IDG资本和义乌国资对木林森最终的成功夺魁发挥了关键作用。

案例三

收购世界前三强的通用飞机制造商,万丰成为世界通用飞机制造领导者

奥地利当地时间2017年12月21日,万丰旗下的子公司万丰航空工业有限公司完成对奥地利钻石飞机公司的收购交割,世界前三强的通用飞机制造商——钻石飞机工业公司已全部成为万丰航空工业大家庭中的成员,其名下的各类飞机知识产权和强大的整机设计和生产能力全部转入万丰航空。其实,万丰的收购计划一早就有迹可循,2016年12月,万丰成功并购加拿大钻石飞机公司,现在看来也是全面收购前的一次试水。

奥地利钻石飞机公司有着悠久的历史,是一家集设计、制造、研发、销售等专业平台于一体的专业飞机制造商,是世界上通用活塞式飞机制造的领导者。这次收购,填补了国内通用航空飞机设计研发和生产制造上的一些空白,中国的通航飞机研发和制造水平将从单一的授权生产直接上升到国际领先的自主研发和生产水平,标志着万丰真正成为世界通用飞机制造的领导者。值得一提的是,该项目也是中奥两国建交以来最大的一次收购,为中国企业参与“一带一路”建设添上了浓重的一笔。

近年来,万丰集团全面进军航空全产业链,立足于万丰航空小镇,制定了系统完整的航空产业全产业链发展规划,正在加快形成飞机制造、机场管理、通航运营、航校培训、空中保障等五大业务板块,积极建设国家级航空产业综合示范区,成为全国通航产业领导者。

案例四

联络互动17.7亿低价收购美国第二大电商“新蛋网”,谋求共同创业

2017年3月31日,联络互动完成与Newegg的股权交割,以2.6亿美金(约合17.7亿人民币)收购北美第二大纯电商平台Newegg(新蛋)55.7%股权。对比腾讯582亿收购芬兰移动游戏开发商Supercell和巨人网络305亿收购以色列网游公司Playtika,新蛋网近18亿元“低价贱卖”意欲何为?

在新蛋全球CEO Danny Lee看来,新蛋出售给联络互动,并不是传统的“卖身行为”,新蛋看重的不是钱多钱少,而是共同创业的理念。一方面,新蛋可以通过覆盖全球的网络销售渠道,成为联络互动旗下智能硬件产品面向海外市场的一个强大变现渠道和推广平台。另一方面,新蛋可以充分利用联络互动的流量优势和资金进行品类扩张。

联络互动并购新蛋得到渠道的同时,新蛋也可以达到“逆流”向上游发展的目的,拥有自己持股的产品销售收益——新蛋从消费市场上积累的庞大数据将可以快速反馈给联络互动,指导其VR产品的开发和生产。

案例五

突破医药行业尽职调查难题,京新药业并购以色列药企

2017年3月22日,京新药业发布公告,以500万美元收购以色列Pharma Two B Ltd.,取得P2B不超过5%的股权及拥有P2B001在中国市场的权益。P2B001为革新型的复方制剂,适应症为帕金森综合症,现处于临床试验阶段。

京新药业这次收购属于国内战略投资者对外实施的带有一定财务投资性质的境外投资,因为该目标公司的主营产品P2B001尚处于临床研究阶段,能否获批生产,具有不确定性。但产品市场前景向好,一旦技术成功,京新药业不仅可以达到在中国重现该项技术并在经审批后在国内生产相关产品的主要收购投资目的,还能获得很高的投资回报。

此前,京新药业从德国引进的尖端医药器械技术研发中心已在杭州落地,除以色列外,丹麦、美国等行业顶尖的药企单项冠军企业均是京新药业的并购目标。环环相扣的海外并购及合作接连落地,不难看出,京新药业正通过外延并购及各种战略合作,积极实施“走出去”战略、全面推进国际化布局。一方面,通过并购获得新药品种,丰富公司产品线;另一方面,进军医疗健康产业的细分领域,增强业务弹性,占领全球产业高地,推动企业快速发展。这也与其“做强药品主业,发展医疗器械,孕育健康产业”的战略目标十分相符。

案例六

吉安集团收购北欧纸业公司,进入技术壁垒高、盈利能力强的高端特种纸细分市场

2017年10月26日,国内造纸行业领军企业山鹰国际2.9亿美元全资并购北欧纸业公司,项目交割完成。得利于浙江“走出去”政策支持与政府指导,全资子公司吉安集团作为并购主体,历时近4个月,走完惊心动魄的并购谈判顺利签约,并以“超速”节奏走完相关审批流程完成交割,成为嘉兴史上单个最大规模跨国并购典型案例。

此次并购是山鹰国际全球化战略走出的重要一步,这是集团首次在海外并购生产基地。收购完成后,山鹰纸业将介入技术壁垒高、盈利能力强的高端特种纸细分市场。北欧纸业公司的防油纸产品在欧洲市场占有率排名第一,为该细分领域的绝对领导者,本次股权收购对山鹰纸业整体造纸技术的提升和产品结构的改善,以及对山鹰纸业全球化战略协同具有重要的战略意义。

案例七

开山股份收购印尼PT Sokoria 地热公司,转型可再生能源运营商

2017年2月27日,浙江开山压缩机股份有限公司收购印尼 PT Sokoria 地热公司 95%股权,1.49亿美元投建印尼Sokoria 30MW地热发电项目。开山股份拥有自主知识产权的螺杆膨胀发电技术,独创推出了“一井一站”地热发电技术新路径。

印尼地热发电量与地热发电能力皆位居世界第三,仅次于美国和菲律宾。地热资源储藏量居世界第一,目前仅利用了其地热能总量的4.7%,大部分资源目前尚未得到开发,存在潜力巨大的市场开发前景。在“一带一路”的政策号召下,开山股份以自主研发的地热井口电站技术,积极开拓全球地热市场,全面向可再生能源装备制造和运营商转型。

案例八

加快原料药业务国际化步伐,仙琚制药8.37亿元收购两家意大利药企

2017年11月14日,浙江仙琚制药股份有限公司出资1.1亿欧元(约合人民币8.37亿元),收购意大利纽凯姆和艾菲凯姆两家公司各100%的股权,两公司分别从事原料药研发生产、医药销售。

仙琚制药是国内甾体激素类药物龙头企业,纽凯姆是高技术壁垒的甾体药物高端原料药企业,与仙琚制药处于产业链的上下游,双方多年良好的合作关系也为此次成功收购打下了基础。此次收购,公司保留了原有的管理团队,并引入经验丰富的原料药管理人才Carlo担任公司副总经理。

该项目是仙琚制药海外收购的第一个全资项目,加快推进了仙琚制药的原料药业务国际化步伐,有利于进一步优化公司甾体药物产业链,提升原料药国际业务的拓展和出口业务规模,开拓新的利润增长点。

案例九

联化科技收购英国邦德项目控股公司,迈出国际化重要一步

2017年6月8日,浙江省参与“一带一路”建设推进会上,联化科技股份有限公司收购英国邦德项目控股有限公司股权项目进行了签约。该项目主要内容是由联化科技股份有限公司通过设立在英国的子公司收购英国邦德项目控股有限公司100%的股权。项目总投资约10亿元,目前项目已开工。

本次收购将有利于加快推进联化科技农化医药开发定制业务以及功能化学品业务国际化战略步伐,同时也是台州医药产业走向国际化,迈向全产业链,提升全球竞争力的重要一步。

案例十

天成科投收购欧洲航空座椅制造商,填补其在航空座椅市场领域的空白

2017年9月19日,国内工程机械座椅的龙头企业浙江天成科投有限公司日前以8918万美元收购英国Acro控股有限公司100%股权。航空座椅是技术要求最高、毛利最高、市场空间也足够大的一个市场,此次并购填补了天成科投在航空座椅市场领域的空白。

Acro控股是全球知名的飞机座椅供应商,拥有成熟的产品研发体系和品质管理体系,有助于天成科投快速切入航空座椅制造领域,进入全球优秀航空座椅供应商行业。借助于Acro 的产品开发和技术能力,不失为天成科投抢占全球航空座椅产业巨大发展空间的一条“捷径”。

(原标题:《盘点2017年度浙江省十大跨国并购案例》,编辑杨群。)

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