一场活动想要举办的成功，首先要确定办理活动的目的是什么？是透过活动来达成转换率、提升业绩，或是既有的客户再行销、感情维系，或是品牌曝光、打知名度，新客开发…等，我们明白大家都想一个活动成效什么都能拥有，但毕竟活动的资源投入有限，须先确立目的，才能精准展现活动诉求、获取相应效益。
其次活动内容规划为整个企划的重点，应具备活动主题、活动类型、细节规划、流程与期程安排、合作厂商等项目，清楚展现活动的各项执行工作，利于事前确认与进行期间有所依循。
活动主题为创意发挥的部分，建议应根据客群喜好与习惯去发想制定，以聚焦取得共鸣。活动类型则可分为实体活动、线上活动等，再细分为曝光活动、促销活动、再行销活动，抽奖活动…等，或为O2O整合行销活动。
细节规划则涉及执行细项，譬如办理时间、办理地点、办理内容等，举例来讲，若为办理抽奖活动，就会阐明奖项内容、数量、参加抽奖的时间与抽出时间、相关领奖规范…等。
流程与期程安排，则为工作的步骤，譬如什么时间点发送电子报与简讯给客户、购入奖品，或是跨部门间的会议安排与工作分配等，建议可分为前置与执行、事后工作等不同阶段。
再次就是组织办理活动须投入人力、费用、时间等成本，行销预算的配置与转换率估算密不可分，因此资源投入多寡与分配方式，为企划阶段即应确认的部分。人力部分应考量活动专案的专责人员数量，譬如PM，设计师、摄影剪辑团队等，算出人/月，以细抓人事成本。费用的部分，建议可区分为固定成本与变动成本，固定成本为不可变动的支出部分，譬如人事、外包工作、广告费等；变动成本则为可弹性调整运用，譬如交通费、杂费的编列，利于因应临时状况。
最后需要做好效益评估。可以选择量化与质化的方式来呈现。量化为以数字来作为评估，譬如办理的公关活动场次、新闻策动篇数、活动预期的来客数、广告投放的曝光数、点击数等；质化则属于叙述说明，譬如归纳活动可提升品牌知名度、强化消费者的购买信心等。
